旷达科技购买NXP标准业务方案排第一,闻泰科技紧随其后

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标题:NXP标准件业务启动资本化运作,评审结果新鲜出炉:旷达科技位列第一,闻泰科技紧随其后

集微网消息,1月16日,旷达科技披露了《关于收到NexperiaB.V.资本化方案遴选结果通知的公告》。NexperiaB.V.是以建广资本为代表的中国资本并购恩智浦剥离出来的标准产品业务,是中国资本发起的迄今为止最大一起半导体领域的并购案。

NexperiaB.V.中文名安世半导体有限公司(以下简称“安世半导体”),建广资产与Wise Road Capital Ltd于2017年2月7 日对安世半导体完成收购,收购交易价格为27.5亿美元,其中建广资产管理的基金投入约16.3亿美元,WiseRoadCapitalLtd管理的基金投入4.5亿美元,合计约20.8亿美元全部投资到裕成控股,其余资金为境外银团贷款。
旷达科技购买NXP标准业务方案排第一,闻泰科技紧随其后

建广资产和Wise Road Capital Ltd作为基金管理人、普通合伙人,发起设立多个专项投资基金、有限合伙企业(以下合称“基金”),上述基金最终合计持有安世半导体100%股权。

2018年1月12日,由建广资产和Wise Road CapitalLtd联合发起了针对安世半导体资本化方案的遴选正式进行投票表决。随后,旷达科技确认提交的方案在本次遴选中排名第一。

安世半导体主要从事半导体通用分立器件、逻辑器件及功率MOS器件的研发、生产和销售,其产品主要应用于汽车和通信等领域。NXP标准业务单元2015年的收入为10.3亿美元,EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为2.8亿美元。

旷达科技表示,公司的发展战略是:发挥自身在汽车等交通领域多年耕耘所积累的品牌价值和产业资源,积极寻找符合汽车产业“电气化、智能化”发展趋势的投资机会。基于上述战略及标的公司在汽车电子半导体领域的行业地位,公司参与了安世半导体的资本化方案遴选,即对安世半导体股权的整体购买方案。

据披露,当前交易各方尚未对安世半导体购买方案达成一致意见,有待各方根据审计和评估结果洽谈交易对价,并最终形成交易方案。

另据集微网获悉,目前除了确认旷达科技提交的方案在本次遴选中排名第一外,闻泰科技提交的方案排名第二,东山精密方案排名第三。不过,旷达科技的方案排名第一,意味着其可优先与基金就购买安世半导体股权进行谈判。而安世半导体因核心资产位于境外、持股结构较为复杂、涉及的商务谈判工作较多,后续推进事宜尚存在不确定性。(校对/范蓉)

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