襄阳轴承接盘方资产负债率高企续:深交所关注收购资金来源和偿债能力

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每经记者 陈晴 每经编辑 宋思艰

襄阳轴承(000678,SZ)控股股东三环集团改制事项引发深交所关注。深交所1月22日向襄阳轴承发出关注函,关注了六大方面的问题,尤其关注此次接盘方武汉金凰实业集团有限公司(以下简称武汉金凰)资金来源、资产负债率高企下偿债能力等问题。

1月22日,《每日经济新闻》曾独家对武汉金凰资金状况进行了报道,并提出了其资产负债率较高相关问题。

武汉金凰资产负债率引深交所关注

根据相关方案,贾志宏及其控制的武汉金凰将以69.98亿元的价格,获得三环集团及旗下上市公司襄阳轴承的控制权。对于69.98亿资金来源,武汉金凰称源于自有资金与自筹资金,并已与相关银行进行洽谈,获得不超过42亿元意向性融资安排。

针对相关事项,《每日经济新闻》曾报道,武汉金凰近两年资产负债率较高:截至2016年末和2017年末,武汉金凰总资产分别为68.99亿元和130.71亿元,总负债67.93亿元和110.16亿元,资产负债率分别高达98.47%和84.27%。

此外,贾志宏控制的美股上市公司金凰珠宝截至2017年三季度末,资产负债率为86.67%,也远高于在A股上市的同行业公司。例如金一文化(002721,SZ)、东方金钰(600086,SH)、金洲慈航(000587,SZ)、萃华珠宝(002731,SZ)、老凤祥(600612,SH),同期资产负债率分别为76.96%、72.62%、72.34%、58.41%和54.6%;此外,爱迪尔(002740,SZ)、潮宏基(002345,SZ)、周大生(002867,SZ)、明牌珠宝(002574,SZ)和莱绅通灵(603900,SH)等黄金珠宝玉石公司同期资产负债率均不超过40%。

此次关注函中,深交所要求详细披露本次收购资金来源,直至来源于相关主体的自有资金、经营活动所获资金或银行等机构的贷款及各项资金占比,并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款,以及后续还款计划。

深交所还称,武汉金凰近两年的资产负债率分别为98.47%与84.27%,要求分析武汉金凰为完成本次控制权收购而借入资金对其负债率和偿债能力的影响,是否存在因偿债压力而影响其对上市公司控制权稳定性的情况,以及武汉金凰为维持对上市公司控制权稳定拟采取的措施。

要求上市公司29日前回复

根据公告,武汉金凰已经获得42亿元银行意向性融资安排,但与此次需要支付的69.98亿元资金尚有差距。不仅如此,若因武汉金凰方面原因致使改制存在实质障碍,三环集团有权要求武汉金凰支付违约金10亿元。

加上此番深交所来函,武汉金凰收购三环集团及襄阳轴承的资金问题更加引发关注,公司将如何回应?1月24日,《每日经济新闻》记者致电武汉金凰,工作人员称,相关问题已经与公司领导沟通过,但目前自己仍不太清楚,以三环集团方面信息为准。而三环集团的电话未能接通。襄阳轴承证券部门工作人员则向记者介绍称,已就关注函关注的内容传达涉及的相关各方,目前暂未收到回复。

在关注函中,深交所还进一步对贾志宏及武汉金凰旗下资产财务状况刨根问底,要求补充披露武汉金凰控股股东或实控人所从事的业务,以及最近3年的财务状况。

深交所特别提到了武汉金凰直接持有北京环渤海正奇企业管理中心(有限合伙)、北京环渤海正中企业管理中心(有限合伙)100%股权,但上述企业并未列示于《详式权益变动报告书》有关“信息披露义务人控制的主要企业情况”之中,要示公司解释和补充。

此外,深交所还关注了此次三环集团改制成本、襄阳汽车轴承集团公司95%股权划转受让方等问题。

根据关注函,深交所要求襄阳轴承于2018年1月29日前提交相关书面答复材料,并履行相应的信息披露义务。

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