10年前IPO被否卷土重来:金凰集团举债42亿挺进襄阳轴承

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10年前IPO被否卷土重来:金凰集团举债42亿挺进襄阳轴承

襄阳轴承(000678.SZ)控股股东三环集团引进投资者实施改制,宣告尘埃落定。

根据1月30日公告,武汉金凰实业集团有限公司(下称金凰集团)通过增资和收购股权,合计以69.98亿元获得三环集团99.97%股份,从而间接持有占襄阳轴承27.93%的12840万股,成为这家已上市21年企业的新主人。

但主营与襄阳轴承无关联、且资产负债比率居高不下的金凰集团,除了已向三环集团及湖北省国资委支付28亿元,还计划通过工商银行等举债42亿元完成剩余增资款及股权对价款支付。以此计算,金凰集团收购三环集团60%的出资需要通过外部融资获得。

起底金凰集团

此番金凰集团入主,襄阳轴承的股价却不“配合”,除了1月15日复牌当日涨停,但次日开始就陷入连续下挫,截至1月30日累计跌幅为20.41%,报收7.06元/股。

公告显示,金凰集团的经营领域包括珠宝、电缆、地产、投资、矿业、新能源生物科技等,截至2017年底的所有者权益为205576.59万元,其2016年和2017年的净利润为218.75 万元与4597.08万元,对应资产负债率分别为98.47%和84.27%。虽然其此次出资近70亿元,但资金来源却主要依靠融资。

对于外界来说,金凰集团如今的规模是一个谜团。

公告称,金凰集团的实际控制人贾志宏持股比例为99.996%,除此之外,其还分别持有烟台东群商贸有限公司90%、宜昌信通电缆有限公司100%、共青城珠峰二号投资管理合伙企业(有限合伙)51.76%和武汉金凰珠宝股份有限公司(下称“金凰珠宝”)92.48%等股权。

但据金凰珠宝2008年7月披露的招股说明书,贾志宏除了持有金凰珠宝59.8%的股权外,再未持有其他任何公司的股权,也未经营其他任何产业。而金凰珠宝截至2008年一季末的股东权益为15920.35万元,其2007年的净利润为3524.1万元。

从当时情况看,贾志宏的身家有限,而金凰珠宝的A股IPO申请也于2008年8月被否,此后于2009年12月转道美国OTCBB板上市交易,2010年8月转板美国纳斯达克。

截至今年1月29日,金凰珠宝(NASDAQ:KGJI)总市值为1.24亿美元。另据襄阳轴承公告,Kingold Jewelry Inc。为金凰珠宝境外上市实体,将金凰珠宝纳入合并财务报表,贾志宏持有Kingold Jewelry Inc。 25.6%股权。

21世纪经济报道记者注意到,贾志宏曾于2003年6月和2004年12月以机器设备估值合计8735.03万元对金凰珠宝增资,后者还购买了贾志宏提供的估值为2932.1万元的黄金、铂金原材料,而其原来持有的设备和原材料采购资金,则来自于当时出售股票所得。

混改疑云

金凰集团领衔三环集团改制前后,襄阳轴承的公告亦有差别。

根据公告,金凰集团将三环集团收入囊中的交易方案共包括三项环节,首先是将三环集团所持有的襄阳汽车轴承集团公司95%股权划转至湖北省国资委持有,其次由金凰集团以375976.42万元增资三环集团获得53.71%股权,再次由金凰集团受让湖北省国资委及兴楚公司持有的三环集团46.26%股权。

由此,金凰集团最终持有的三环集团股份将达到99.97%,但在此前的2016年9月以来的公告中,此次改制均被称为混合所有制改革或多元化改制。

如今,混合所有制改革变为整体出让给金凰集团,报名参与并入围三环集团改制的宁波华翔(002048.SZ),对此亦有微词。

宁波华翔1月12日公告,其在武汉光交所2017年12月10日现场开标中,成为最后入围的2家意向投资者之一,但12月26日收到湖北省国资委致谢函,宁波华翔在最终竞标方案排序第二落选。

之后,宁波华翔向湖北省国资委和武汉光交所发送质疑函,要求公开评审流程和最终投资者选定的理由,但对方未对其提出的要求做出回复。

“公司跟三环集团和襄阳轴承是同行业,他们那么大的体量,净利率却比较低,我们觉得有改善空间,而且我们对国企改革也比较有心得。”宁波华翔有关人士1月30日下午对21世纪经济报道记者说,“国企改革得跟当地政府处理好关系,各有各的诉求,现在已经结束了,不方便评论,我们也不遗憾。”

而据公开资料,金凰集团跟三环集团早有接触。三峡日报报道显示,2017年8月9日,湖北宜昌市委书记周霁会见了三环集团高管和金凰集团董事长贾志宏一行。

此外,金凰集团还在不断对外投资。据其官网资料,2017年11月10日,湖北氢阳新能源控股有限公司与宜都市政府签订协议,未来3年将投资30亿元建设年产100万吨储氢材料项目。

(原标题:10年前IPO被否卷土重来: 金凰集团举债42亿挺进襄阳轴承)

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