外资大佬们蜂拥调研:这只小而美的隐形龙头,需求太旺!

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彩贝财经APP获悉,3月6日长盛轴承(300718)被13家机构调研,其中包含了上投摩根、交银施罗德、中欧基金、招商证券……大型外资投资机构、券商等。

外资大佬们蜂拥调研:这只小而美的隐形龙头,需求太旺!

参与调研的机构实地走访了生产现场,并参观了长盛轴承的生产情况,得知公司生产饱和,相比去年同期有二位数增长,部分员工春节初四就上班了,年初七公司正常开工,目前生产还在加班加点中

针对公司产能饱满的情况,公司表示,募投项目基建将于今年4月份动工,相关生产设备按计划采购中,预计今年产能将有30-40%提升。

另外,公司在调研中介绍,目前平均每台汽车上自润滑轴承需求量为60元左右,工程汽车、底盘上运用在700-1000元左右/每辆,而且毛利率高于传统轴承,均在30-40%左右。

招商证券发表深度研报指出,长盛轴承是典型的小而美的隐形龙头,盈利能力强(毛利率 40%以上、净利率 20%左右),同时下游行业景气度高,业绩较为确定。

招商证券认为,公司具备长线逻辑:进口替代+产品替代,对标的三家国际竞争对手合计100亿人民币;而自润滑轴承凭借自己的优越性逐步替代市场空间为 2000 亿左右的滚动轴承

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